1 Giant
2 아침 먹고 땡
3 에구구구
4 하모니카 소리
5 모닝 스타 (Album Version) (영화 `아내가 결혼했다` 뮤직비디오 삽입곡)
6 아 외로워 (맥심 CF 삽입곡)
7 Happy Birthday
8 바오밥나무
9 Sunday
10 하모니카 소리 - Belle Epoque Version
11 그렇게 너에게